В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит заняться делами государственной важности в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научного института. Команда контрразведки под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы разоблачить шпиона в оборонной отрасли. Они намерены использовать Юлю как приманку, внедрив её в окружение Уиллера, с надеждой, что он не устоит перед таким совпадением.
