Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая когда-то покинула её ради присоединения к загадочной секте. Однако вскоре девушке становится сложно различать, что из происходящего действительно происходит в Индии, а что — это всего лишь декорации её родного театра. Маски, куклы и песни создают иллюзию, и она теряется в вопросе: это сцены из индийской жизни или же постановка на одной из сцен Петербурга?