В самом сердце непроходимых лесов находится древний город Ллорис, который давным-давно был создан эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на обитателях города. Он без конца взвинчивает налоги, приводя жителей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Любых протестующих он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремясь сохранить своё спокойствие.
