В городе N разразился громкий скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета и активистка, известная как дочь местного губернатора. СМИ бурно обсуждают это событие, обвиняя власти в превышении полномочий. В это время следствие плотно занимается изучением причастности подозреваемых.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Зачарованный её равнодушием, он погружается в разговор с ней. История разворачивается с разных ракурсов: от возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад до встречи с его другом детства Николаем Шустовым, который стремится возобновить близкие отношения. Николай вводит его в свою компанию, где царят философские споры, самопознание и флирт. С каждым днем испытания становятся всё суровее, источники адреналина – всё более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же легкомысленно зарождается идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что так притягательно для молодых умов. Они выбирают название "Клипот", вдохновившись термином из каббалы.
