В тихом и уютном городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых девушек, одно страшнее другого. Следователь Кира Карелина, специализирующаяся на особо важных делах, начинает подозревать, что в городе орудует маньяк. В это время из Москвы приезжает психотерапевт Константин Холмогоров, который владеет навыками регрессивного гипноза. По случайному стечению обстоятельств он оказывается вовлечён в расследование и предлагает свою необычную теорию о происходящих событиях. Смогут ли Кира и Константин распутать эту сложную сеть и поймать хитроумного преступника, и чья точка зрения окажется верной?